بارون که توسط کوتوله وفادارش فریتز از گیوتین نجات یافته است، به کارلزبورگ نقل مکان می‌کند تا آزمایش‌های هولناک خود را در آنجا ادامه دهد.

یک اثر اقتباسی از برنامه تلویزیونی بی‌بی‌سی. به پیشنهاد دوستش، یک خواننده جوان تصمیم می‌گیرد به لندن برود تا نامی برای خود دست‌وپا کند. این دو با سوار شدن به قطار شبانه «ویژه ۶.۵»، قطار را پر از ستاره‌های پاپ بریتانیایی دهه ۱۹۵۰ می‌بینند که کاملاً آماده آواز خواندن هستند. از آنجا که مجریان برنامه نیز در قطار حضور دارند، قهرمان داستان ما از داشتن یک نوبت اجرا در برنامه شنبه آینده مطمئن می‌شود.